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Dove eravamo?
Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Michele Cazzato, Mario Carlin, Giorgio Giorgetti, Cornell MacNeil, Mario del Monaco, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Angelo Mercuriali, Renata Tebaldi, Franco Capuana, Enzo Guagni, Biancamaria Casoni, Edio Peruzzi
Ti voglio bene, Minnie - Minnie, dalla mia casa son partito - Laggiu nel Soledad - Chi c'e per farmi i ricci? - Vi ricordate di me?
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Cornell MacNeil, Franco Capuana, Renata Tebaldi, Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Michele Cazzato, Mario Carlin, Giorgio Giorgetti, Edio Peruzzi, Angelo Mercuriali, Mario del Monaco, Enzo Guagni, Biancamaria Casoni
Mister Johnson, siete rimasto - Lo non son che una povera fanciulla
Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Michele Cazzato, Mario Carlin, Giorgio Giorgetti, Cornell MacNeil, Angelo Mercuriali, Mario del Monaco, Renata Tebaldi, Franco Capuana, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Biancamaria Casoni, Enzo Guagni, Edio Peruzzi
Oh, se sapeste come il vivere e allegro
Biancamaria Casoni, Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Cornell MacNeil, Michele Cazzato, Mario Carlin, Giorgio Giorgetti, Renata Tebaldi, Franco Capuana, Angelo Mercuriali, Mario del Monaco, Enzo Guagni, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Edio Peruzzi
No. vi fu mai chi disse basta! - E anche tu lo vorrai
Mario del Monaco, Angelo Mercuriali, Cornell MacNeil, Franco Capuana, Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Biancamaria Casoni, Renata Tebaldi, Edio Peruzzi, Michele Cazzato, Mario Carlin, Giorgio Giorgetti, Enzo Guagni