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II. Waldemar: Nun dämpft die Dämmerung
Bavarian Radio Symphony Orchestra, Herbert Schachtschneider, Rafael Kubelík
III. Tove: O, wenn des Mondes Strahlen
IV. Waldemar: Ross! Mein Ross!
Rafael Kubelík, Bavarian Radio Symphony Orchestra, Herbert Schachtschneider
VI. Waldemar: So tanzen die Engel
Bavarian Radio Symphony Orchestra, Rafael Kubelík, Herbert Schachtschneider
VII. Tove: Nun sag ich dir zum ersten Mal
VIII. Waldemar: Es ist Mitternachtszeit
Herbert Schachtschneider, Bavarian Radio Symphony Orchestra, Rafael Kubelík
IX. Tove: Du sendest mir einen Liebesblick
X. Waldemar: Du wunderliche Tove!
Rafael Kubelík, Bavarian Radio Symphony Orchestra, Herbert Schachtschneider
XI. Voice of the Wood-dove: Doves of Gurre
XII. Waldemar: Herrgott, weisst du, was du tatest
Rafael Kubelík, Herbert Schachtschneider, Bavarian Radio Symphony Orchestra
XIII. Waldemar: Erwacht, König Waldemars Mannen wert!
Herbert Schachtschneider, Rafael Kubelík, Bavarian Radio Symphony Orchestra
XIV. Peasant: Deckel des Sarges Klappert
XV. Waldemar's Men: Gegrüsst, o König
XVI. Waldemar: Mit Toves Stimme flüstert der Wald
Herbert Schachtschneider, Rafael Kubelík, Bavarian Radio Symphony Orchestra
XVII. Klaus the Jester: Ein seltsamer Vogel
XVIII. Waldemar: Du strenger Richter
Rafael Kubelík, Herbert Schachtschneider, Bavarian Radio Symphony Orchestra
XIX. Waldemar's Men: Der Hahn erhebt den Kopf
XXI. Speaker: Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut
Bavarian Radio Symphony Orchestra, Hans Herbert Fiedler, Rafael Kubelík
XXII. Speaker: Auf luftigem Steige Chorus: Seht die Sonne
Rafael Kubelík, Bavarian Radio Chorus, Bavarian Radio Symphony Orchestra, Hans Herbert Fiedler