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Dove eravamo?
Biancamaria Casoni, Giorgio Giorgetti, Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Michele Cazzato, Mario Carlin, Mario del Monaco, Cornell MacNeil, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Angelo Mercuriali, Renata Tebaldi, Franco Capuana, Edio Peruzzi, Enzo Guagni
Ti voglio bene, Minnie - Minnie, dalla mia casa son partito - Laggiu nel Soledad - Chi c'e per farmi i ricci? - Vi ricordate di me?
Biancamaria Casoni, Edio Peruzzi, Giorgio Giorgetti, Angelo Mercuriali, Renata Tebaldi, Cornell MacNeil, Mario del Monaco, Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Franco Capuana, Michele Cazzato, Mario Carlin, Enzo Guagni
Mister Johnson, siete rimasto - Lo non son che una povera fanciulla
Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Mario del Monaco, Cornell MacNeil, Angelo Mercuriali, Renata Tebaldi, Biancamaria Casoni, Edio Peruzzi, Michele Cazzato, Mario Carlin, Giorgio Giorgetti, Franco Capuana, Enzo Guagni
Oh, se sapeste come il vivere e allegro
Biancamaria Casoni, Angelo Mercuriali, Renata Tebaldi, Franco Capuana, Michele Cazzato, Mario Carlin, Cornell MacNeil, Edio Peruzzi, Mario del Monaco, Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Giorgio Giorgetti, Enzo Guagni
No. vi fu mai chi disse basta! - E anche tu lo vorrai
Michele Cazzato, Mario Carlin, Angelo Mercuriali, Renata Tebaldi, Cornell MacNeil, Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Biancamaria Casoni, Franco Capuana, Giorgio Giorgetti, Mario del Monaco, Edio Peruzzi, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Enzo Guagni