Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Suzanne Lafaye, Michel Roux, André Mallabrera, Chœurs René Duclos, Christos Grigoriou, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Chœurs René Duclos, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
Jacques Pruvost, Suzanne Lafaye, Michel Roux, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Chœurs René Duclos, André Mallabrera, Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Chœurs René Duclos, Christos Grigoriou, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Roux, Chœurs René Duclos, Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Michel Dens, Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire, Yvon Leenart, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, André Mallabrera
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
Suzanne Lafaye, Michel Roux, André Mallabrera, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Chœurs René Duclos
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Christos Grigoriou, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Chœurs René Duclos, Michel Dens, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Yvon Leenart, Chœurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux, Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Dens, Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Christos Grigoriou, Jacques Pruvost, Michel Roux, Michel Dens, Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Michel Roux, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Jacques Pruvost, André Mallabrera, Christos Grigoriou, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens, Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Dens, Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Michel Roux, Jacques Pruvost
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Jacques Pruvost, Michel Dens, Michel Roux
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Roux, André Mallabrera, Michel Dens, Suzanne Lafaye, Jacques Pruvost, Chœurs René Duclos, Michèle Dax