O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
