O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House
Nulla! Silenzio! (Michele)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi