Prelude
Peter Maag, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"All'udir del Sistro Il Suon"
Peter Maag, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Michele Lauro
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco