Prelude
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro
"All'udir del Sistro Il Suon"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag