Prelude
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Peter Maag, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Anna Di Stasio
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio