Prelude
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Marcella Pobbe, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Marcella Pobbe
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Ernest Blanc, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Peter Maag, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Peter Maag, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi