"L'Onore! Ladril"
Orchestra of Milan, Anno Moffo, Rosanna Carteri, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Roberto Benaglio, Luigi Alva, Renato Ercolani, Mario Carlin, Fedora Barbieri, Scipio Colombo, Franco Calabrese, Tullio Serafin
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Roberto Benaglio, Renato Ercolani, Anno Moffo, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Scipio Colombo, Franco Calabrese, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Mario Carlin, Fedora Barbieri, Luigi Alva, Tullio Serafin
"E' Sogno? O Realta..."
Mario Carlin, Fedora Barbieri, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Tullio Serafin, Scipio Colombo, Franco Calabrese, Anno Moffo, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Luigi Alva, Roberto Benaglio
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Luigi Alva, Anno Moffo, Tullio Serafin, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Roberto Benaglio, Renato Ercolani, Scipio Colombo, Franco Calabrese, Mario Carlin, Fedora Barbieri
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Luigi Alva, Renato Ercolani, Anno Moffo, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Roberto Benaglio, Mario Carlin, Fedora Barbieri, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Scipio Colombo, Franco Calabrese, Tullio Serafin
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Roberto Benaglio, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Mario Carlin, Fedora Barbieri, Anno Moffo, Scipio Colombo, Franco Calabrese, Renato Ercolani, Luigi Alva, Tullio Serafin, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Roberto Benaglio, Luigi Alva, Fedora Barbieri, Mario Carlin, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Scipio Colombo, Franco Calabrese, Anno Moffo, Renato Ercolani, Tullio Serafin, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri