Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Theodor Weimer, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters