Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Julián Perera, José Perera, Ana María Iriarte, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Pilar Lorengar, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ana María Iriarte, José Perera, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Arturo Diaz Martos, Coro Cantores de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Julián Perera, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
José Perera, Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Gregorio Gil, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
José Perera, Julián Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid
