"Oh! Chi è che giunge?" (Fritz, Suzel, Beppe, David, Federico, Hanezò)
Pia Tassinari, Amalia Pini, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Pier Luigi Latinucci, Armando Giannotti, Pietro Mascagni
"Ma questa è una pazzia!" (Fritz, David, Hanezò, Federico, Caterina)
Pier Luigi Latinucci, Armando Giannotti, Giulia Abba Bersone, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Ah! siete ancora qui?" (Suzel, David)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Saturno Meletti
"Son pochi fiori, povere viole" (Suzel, Fritz)
Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Pietro Mascagni
"Faceasi vecchio Abramo" (Suzel, David, Fritz)
Saturno Meletti, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini
"Orsù, vieni tra noi" (Fritz, Suzel, Hanezò, Federico, David)
Pier Luigi Latinucci, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti
"Come va? - Meglio assai" (Fritz, David)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini
"Fritz, noi partiamo... addio!" (Federico, Fritz, Hanezò, David, Suzel, Coro)
Coro di Torino della RAI, Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pier Luigi Latinucci, Saturno Meletti, Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini
"Salute, amico Fritz!" (Beppe, Fritz, David, Hanezò, Federico)
Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Armando Giannotti, Amalia Pini, Ferruccio Tagliavini, Pier Luigi Latinucci
"Viva lo zingaro! Evviva! Bravo!" (David, Hanezò, Federico, Fritz, Caterina, Suzel, Beppe)
Pier Luigi Latinucci, Saturno Meletti, Amalia Pini, Armando Giannotti, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Giulia Abba Bersone, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai
"Il tuo sermone è splendido!" (Beppe, Federico, Fritz, David, Hanezò, Coro)
Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Armando Giannotti, Orchestra Sinfonica della Rai, Coro di Torino della RAI, Amalia Pini, Ferruccio Tagliavini
"Tutto ho tentato" (Fritz, Coro)
"Ah! Le belle ciliegie!" (Suzel, Coro)
Pietro Mascagni, Coro di Torino della RAI, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai
"Buon giorno, Fritz!" (Beppe, Fritz)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Amalia Pini, Ferruccio Tagliavini
"Il padrone fra poco sarà desto" (Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"Suzel, buon dì" (Fritz, Suzel)
Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini
"L'amico Fritz fantastica d'amore!" (David, Fritz, Suzel)
Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"Tutto tace, eppur tutto al cor mi parla" (Fritz, Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Non mi resta che il pianto ed il dolore" (Suzel)
Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"Suzel! - Signor!" (Fritz, Suzel)
Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Pietro Mascagni
"Amici, ho vinto, ho vinto!" (David, Fritz, Beppe, Caterina, Federico, Hanezò, Suzel, Coro)
Giulia Abba Bersone, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Saturno Meletti, Amalia Pini, Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Coro di Torino della RAI, Pia Tassinari