No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Thomas E. Bauer, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Netherlands Female Youth Choir, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Johannes Martin Kränzle