O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
Nulla! Silenzio! (Michele)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini