Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Maria Malle, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Peter Falk, Jurgen Sacher
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Peter Falk, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Peter Falk, Maria Malle, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Maria Malle, Jurgen Sacher, Peter Falk, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Theodor Weimer
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Ralf Lukas, Jurgen Sacher, Maria Malle, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Theodor Weimer
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Maria Malle, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Theodor Weimer, Jurgen Sacher
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Maria Malle, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Jurgen Sacher
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Peter Falk, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Jurgen Sacher
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Maria Malle, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Jurgen Sacher
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Theodor Weimer, Maria Malle, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Jurgen Sacher
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Peter Falk, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Peter Falk, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Jurgen Sacher, Theodor Weimer
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Theodor Weimer, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Maria Malle, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Maria Malle, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Jurgen Sacher, Peter Falk, Theodor Weimer
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Maria Malle, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Peter Falk, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Jurgen Sacher, Theodor Weimer
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Maria Malle, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Peter Falk, Jurgen Sacher
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Maria Malle, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Jurgen Sacher