Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Peter Falk
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Peter Falk
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Peter Falk
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Peter Falk
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Peter Falk
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Peter Falk
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Peter Falk
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Peter Falk
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Christiane Hossfeld, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Zoran Todorovich
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Peter Falk
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Peter Falk
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Peter Falk
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Peter Falk, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Peter Falk
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus