Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Nicolas Rivenq, Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Nicolas Rivenq, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Isabelle Vernet, Teresa Berganza
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Christian Papis
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Christian Papis, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch, Nicolas Rivenq, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
José Van Dam, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Alain Fondary, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch, Nicolas Rivenq
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Teresa Berganza, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Alain Fondary, Christian Papis, Nicolas Rivenq
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)