"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, Willy Hofmann
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders, Comedien-Quartett, Franz Marszalek
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders, Wilhelm Pilgram, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Willy Schneider, Gunther Luders, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Irmgard Först, Rolf Stiefel
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Peter Anders, Liselotte Losch
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Alwin Joachim Meyer, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)