O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona