Prelude
Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Michele Lauro, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Ernest Blanc
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Irinia Arkhipova