Prelude
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Peter Maag, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro