Prelude
Peter Maag, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Anna Di Stasio
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio
"All'udir del Sistro Il Suon"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Peter Maag
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Marcella Pobbe, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Michele Lauro