Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Dolores Perez, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Félix Guerrero
Intermezzo
Dolores Perez, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero