No. 1 'O michele? Michele?'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
No. 3 'Eccola la passata!'
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
No. 10 'Segui il mio esempio'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli
No. 20 'Resta vicino a me'
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi