Introducción
Pablo Sorozábal, Cantores de Madrid, Manuel Ortega, Teresa Berganza, Orquesta de Conciertos de Madrid, Arturo Diaz, Carlos Munguía, Toñy Rosado, Orquesta Sinfónica
Arza Gitana, Mata las Penas (Coro) - La Gitanilla Que Viene Hacia Aquí (Canción de la Gitanilla)
Toñy Rosado, Orquesta de Conciertos de Madrid, Teresa Berganza, Pablo Sorozábal, Arturo Diaz, Manuel Ortega, Carlos Munguía, Cantores de Madrid, Orquesta Sinfónica
¡Ah! Su Voz Oi... Corre Mulilla Torda
Pablo Sorozábal, Orquesta de Conciertos de Madrid, Teresa Berganza, Carlos Munguía, Arturo Diaz, Toñy Rosado, Manuel Ortega, Cantores de Madrid, Orquesta Sinfónica
Pasacalle
Teresa Berganza, Arturo Diaz, Toñy Rosado, Orquesta de Conciertos de Madrid, Manuel Ortega, Pablo Sorozábal, Cantores de Madrid, Carlos Munguía, Orquesta Sinfónica
Una Limosnita para el Pobre Ciego (Coro de Vendedoras y un Ciego) - Somos Las Devotas de La Fuensantica (Coro de Beatas)
Orquesta de Conciertos de Madrid, Pablo Sorozábal, Carlos Munguía, Arturo Diaz, Manuel Ortega, Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Toñy Rosado, Orquesta Sinfónica
Porque Estas Triste Paloma Mia (Jota) - Huertanica de Mi Vida, Mira Si Yo te Querre - La Virgen de Los Peligros Esta Encimita del Puente
Teresa Berganza, Arturo Diaz, Manuel Ortega, Cantores de Madrid, Carlos Munguía, Pablo Sorozábal, Orquesta de Conciertos de Madrid, Toñy Rosado, Orquesta Sinfónica