Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Heribert Steinbach, Hans Sotin
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Robert Licha, Norbert Orth, József Dene, Silvio Varviso, Hans Sotin, Hartmut Bauer, Wolf Appel, Nikolaus Hillebrand, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, József Dene, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Jean Cox, Hans Sotin, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Silvio Varviso
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Jean Cox
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Karl Ridderbusch
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Jean Cox, Karl Ridderbusch
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Choir, Anna Reynolds, Hannelore Bode, József Dene, Klaus Hirte, Jean Cox, Norbert Orth, Robert Licha, Karl Ridderbusch, Nikolaus Hillebrand, Wolfgang Appel, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Frieder Stricker, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, Norbert Balatsch, Hartmut Bauer
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Nikolaus Hillebrand, Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Hans Sotin, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)