"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Deux heures devant moi!"
Arnlod Gabor, Wilfred Engelmann, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, George Rasely, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
René Maison, Lawrence Tibbett, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Wilfred Engelmann, The Metropolitan Opera Chorus, Arnlod Gabor, George Rasely, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, George Rasely, Maurice Abravanel, The Metropolitan Opera Chorus
"Peuh! Cette bière est détestable!"
Wilfred Engelmann, The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, Irra Petina, George Rasely, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
René Maison, Lawrence Tibbett, Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
Vina Bovy, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
Vina Bovy, Angelo Bada, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Ils se sont éloignés enfin!"
Irra Petina, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Lawrence Tibbett, Vina Bovy, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, Norman Cordon, René Maison, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, René Maison, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
Angelo Bada, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Lawrence Tibbett, Irra Petina, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Vina Bovy, René Maison, Irra Petina, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
Lawrence Tibbett, Vina Bovy, Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, René Maison, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, René Maison, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
Vina Bovy, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
Vina Bovy, Lawrence Tibbett, Anna Kaskas, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Lawrence Tibbett, Louis D'Aglo, Vina Bovy, René Maison, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Irra Petina, Arnold Gabor, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, René Maison, George Rasely, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel