Introduktion - Szene im Zirkusbüro (Fedora, Chor)
"Was in der Welt geschieht" (Fedora, Chor)
Dialog 1 (Toni)
Walter Müller
"Wenn ich in den Zirkus gehe" - "Die kleinen Mädel im Trikot" (Toni, Chor)
Walter Müller, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich, Walter Müller
"Glaubst du denn, ich werd' mich kränken" - "Wenn du mich sitzen lässt" (Mabel, Toni)
Walter Müller, Gretl Frohlich, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"Es ist noch Zeit" - "Zwei Märchenaugen" (Mister X)
Dialog - Melodram (Mister X, Fedora)
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Einmal da, einmal dort" - Dialog 5 (Mister X, Mabel)
Gretl Frohlich, Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Wer wird denn gleich weinen, mein Kind" (Mister X)
Dialog 6 (Toni, Mabel, Wladimir)
Gustav Knuth, Walter Müller, Gretl Frohlich
"Hoheit hat uns eingeladen" (Toni, Mabel, Wladimir, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Frohlich, Franz Marszalek, Gustav Knuth, Walter Müller
"Vielleicht, mein Prinz, vielleicht" - "Einmal schlägt auch meine Stunde" (Fedora, Chor)
"Darf ich sie küssen, diese reizende Hand" (Mister X, Fedora)
"Heissa, die Nacht erwacht" (Chor, Mister X, Fedora, Wladimir)
Gustav Knuth, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Sari Barabas
"Den Reitersmann, den schneidigen, darf keine Frau beleidigen" - "Mädel gib acht" (Mister X, Chor)
"Im Boudoir der schönsten Frau" - "Mein Darling" (Fedora, Mister X)
Dialog 12 (Mabel, Toni)
Walter Müller, Gretl Frohlich
"Wieder blüht die Rebe" - "Liese, komm mit mir" (Mabel, Toni)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gretl Frohlich, Walter Müller
"Süsseste von allen Frauen" (Mister X, Fedora)
Hochzeitschor - "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Dialog 15 - Zirkusmarsch - Finale 2 (Chor, Wladimir, Mister X, Fedora)
Sari Barabas, Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gustav Knuth
"Nimmt man Abschied von dieser Stadt" - "Wo ist der Himmel so blau, wie in Wien" (Mister X)
Dialog 17 - Melodram - Finale 3 (Chor, Ensemble)
Gustav Knuth, Gretl Frohlich, Sari Barabas, Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Müller