Da zu dir der Heiland kam
Verweilt! Ein Wort!
Rosette Anday, Hans Beirer, Murray Dickie, Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Fritz Reiner
David, was stehst?
Fanget an!
Seid meiner Treue wohl versehen
Zu einer Freiung und Zunftberatung
Fritz Reiner, Orchestra of the Vienna State Opera, Erich Kunz, Gottlob Frick, Rosette Anday, Chorus of the Vienna State Opera, Ljubomir Pantscheff, Hans Beirer, Murray Dickie, Fritz Sperlbauer, Frederick Guthrie, Adolf Vogel, William Wernigk, Karl Terkal, Hans Braun, Irmgard Seefried, Erich Majkut, Eberhard Wächter, Paul Schöffler, Harald Pröglhöf
Das schone fest, Johannistag
Wohl! Meister! Zur Tagesordnung kehrt!
Am stillen Herd in Winterszeit
Nun, Meister, wenn's gefallt
Hans Braun, Erich Kunz, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Hans Beirer
Fanget an! - So rief der Lenz
Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Beirer, Erich Kunz, Hans Braun, Gottlob Frick, Fritz Reiner
Halt Meister! Nicht so geeilt!
Prelude - Johannistag!
Lass seh'n, ob Meister Sachs zu Haus?
Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Gottlob Frick, Rosette Anday, Fritz Reiner
Gut'n Abend, Meister!
Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Das dacht' ich wohl!
Irmgard Seefried, Gottlob Frick, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Da ist er!
Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Hans Beirer, Eberhard Wächter, Fritz Reiner
Uble Dinge, die ich da merk'
Jerum! Jerum!
Den Tag seh' ich erscheinen
Seid ihr nun fertig?
Gleich, Meister! Hier!
Gruss' Gott, mein Junker!
Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Beirer, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Morgenlich leuchtend in rosigem Schein
Fritz Reiner, Hans Beirer, Orchestra of the Vienna State Opera, Paul Schöffler
Ev'chen! Dacht' ich doch, wo sie blieb'!
Weilten die Sterne im lieblichen Tanz?
Hans Beirer, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Hat man mit dem Schuhwerk nicht seine Not!
Die selige Morgentraum-Deutweise
Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Murray Dickie, Hans Beirer, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Ihr tanzt? Was werden die Meister sagen?
Euch macht ihr's leicht
Zum Teufel! Wie wackelig!
Morgen ich leuchte in rosigem Schein
Verdammter Schuster!
Morgenlich leuchtend im rosigen Schein
Verachtet mir die Meister nicht