Da zu dir der Heiland kam
Verweilt! Ein Wort!
Murray Dickie, Hans Beirer, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Fritz Reiner
David, was stehst?
Fanget an!
Seid meiner Treue wohl versehen
Zu einer Freiung und Zunftberatung
William Wernigk, Karl Terkal, Hans Braun, Erich Majkut, Eberhard Wächter, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Adolf Vogel, Hans Beirer, Fritz Sperlbauer, Murray Dickie, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Frederick Guthrie, Erich Kunz, Irmgard Seefried, Chorus of the Vienna State Opera, Ljubomir Pantscheff, Harald Pröglhöf, Paul Schöffler
Das schone fest, Johannistag
Wohl! Meister! Zur Tagesordnung kehrt!
Am stillen Herd in Winterszeit
Nun, Meister, wenn's gefallt
Erich Kunz, Hans Beirer, Hans Braun, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner
Fanget an! - So rief der Lenz
Hans Braun, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Erich Kunz, Hans Beirer, Orchestra of the Vienna State Opera
Halt Meister! Nicht so geeilt!
Prelude - Johannistag!
Lass seh'n, ob Meister Sachs zu Haus?
Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Fritz Reiner, Gottlob Frick
Gut'n Abend, Meister!
Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Fritz Reiner, Rosette Anday, Paul Schöffler
Das dacht' ich wohl!
Irmgard Seefried, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Paul Schöffler
Da ist er!
Eberhard Wächter, Hans Beirer, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Irmgard Seefried
Uble Dinge, die ich da merk'
Jerum! Jerum!
Den Tag seh' ich erscheinen
Seid ihr nun fertig?
Gleich, Meister! Hier!
Gruss' Gott, mein Junker!
Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Beirer, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Morgenlich leuchtend in rosigem Schein
Hans Beirer, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Ev'chen! Dacht' ich doch, wo sie blieb'!
Weilten die Sterne im lieblichen Tanz?
Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Beirer, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Hat man mit dem Schuhwerk nicht seine Not!
Die selige Morgentraum-Deutweise
Murray Dickie, Rosette Anday, Hans Beirer, Fritz Reiner, Orchestra of the Vienna State Opera, Paul Schöffler
Ihr tanzt? Was werden die Meister sagen?
Euch macht ihr's leicht
Zum Teufel! Wie wackelig!
Morgen ich leuchte in rosigem Schein
Verdammter Schuster!
Morgenlich leuchtend im rosigen Schein
Verachtet mir die Meister nicht