Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, David Clair, Isabelle Karajan, Claudine Coster, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Isabelle Karajan, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Agnes Baltsa, Jane Berbié, Michel Marinpouille, Claudine Coster, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Christine Barbaux, David Clair
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Herbert von Karajan, Anne-Marie Tostain, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Michel Marinpouille, Alexander Malta, Alain Pilard, Berlin Philharmonic
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"