O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas
Nulla! Silenzio! (Michele)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani