M. Nascimbene: Faust a Manhattan
I. Salone della villa di Johnny Faust
Fernando Jacopucci · Lilia Reyes · Kacik Pilikian · Dora Carral · Franco Ferrara · Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer
II. Esterno giardino
Kacik Pilikian · Dora Carral · Lilia Reyes · Fernando Jacopucci · Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer · Franco Ferrara
III. Molo del porto di New York
Giancarlo Sbragia · Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer · Franco Ferrara
IV. Bar della stazione di Albany
Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer · Franco Ferrara · Elena Zilio
V. Anfiteatro del Congresso dei Popoli
Attilio Burchiellaro · Giancarlo Sbragia · Franco Ferrara · Orchestra Franco Ferrara · Alfredo Censi · Antonio Fattorini · Angelo Pasquale Bonaccorso
VI. Nasce il nuovo stato di Portosereno
Antonio Fattorini · Giancarlo Sbragia · Alfredo Censi · Attilio Burchiellaro · Franco Ferrara · Orchestra Franco Ferrara · Angelo Pasquale Bonaccorso
VII. Duetto Faust e Annabella
Elena Zilio · Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer · Franco Ferrara
IX. Molo del porto di New York
Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer · Franco Ferrara · Lilia Reyes · Dora Carral · Giancarlo Sbragia · Kacik Pilikian · Fernando Jacopucci