"Glou, glou, glou! Je suis la bière"
Seiji Ozawa · Jacques Jouineau · Chœurs de Radio France · Orchestre National de France
"Je t'aime" / "Dans les rôles d'amoureux langoureux"
"Drig, drig, drig, maître Luther"
Robin Leggate · Urban Malmberg · Seiji Ozawa · Jacques Jouineau · Orchestre National de France · Kurt Rydl · Chœurs de Radio France
"Il était une fois à la cour d'Eisenach" (La légende de Kleinzach)
Seiji Ozawa · Jacques Jouineau · Robin Leggate · Plácido Domingo · Chœurs de Radio France · Orchestre National de France
"Non, aucun hôte vraiment"
Seiji Ozawa · Jacques Jouineau · Orchestre National de France · Edita Gruberová · Plácido Domingo · Paul Mahé · Gerard Friedmann · Claudia Eder · Paul Crook · Chœurs de Radio France
"Les oiseaux dans la charmille"
Seiji Ozawa · Jacques Jouineau · Edita Gruberová · Chœurs de Radio France · Orchestre National de France
"Ils se sont éloignés, enfin!"
"Voici les valseurs!"
Paul Crook · Chœurs de Radio France · Gabriel Bacquier · Orchestre National de France · Gerard Friedmann · Seiji Ozawa · Jacques Jouineau · Plácido Domingo · Edita Gruberová · Claudia Eder
"C'est une chanson d'amour"
"J'ai le bonheur dans l'âme!"
"Pour conjurer le danger"
Edita Gruberová · Hans Rudolf Stalder · Orchestre National de France · Plácido Domingo · James Morris · Seiji Ozawa
"Tu ne chanteras plus?"
"Belle nuit, ô nuit d'amour"
Claudia Eder · Edita Gruberová · Chœurs de Radio France · Seiji Ozawa · Orchestre National de France
"Amis, l'amour tendre et rêveur"
Plácido Domingo · Seiji Ozawa · Jacques Jouineau · Orchestre National de France
"Malheureux, tu ne comprends donc pas"
"Des cendres de ton coeur, réchauffe ton génie"
Orchestre National de France · Chœurs de Radio France · Claudia Eder · Seiji Ozawa · Jacques Jouineau