Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan· Berliner Philharmoniker· Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan· Maria Laborit· Jean-Noel Sissia· Robert Manuel· David Clair· Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Isabelle Karajan· Christine Barbaux· Robert Manuel· David Clair· Michel Marinpouille· Herbert von Karajan· Claudine Coster· Jean-Noel Sissia· Alexander Malta· Chœurs de l'Opéra national de Paris· Berliner Philharmoniker· Jane Berbié· Agnes Baltsa
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"