No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Domkantorei Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Markus Stenz· Männerstimmen des Kölner Domchores· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Thomas E. Bauer· Gürzenich-Orchester Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom· Gürzenich-Orchester Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Domkantorei Köln· Kartäuserkantorei Köln· Markus Stenz· Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Markus Stenz· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Männerstimmen des Kölner Domchores· Gürzenich-Orchester Köln· Domkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Domkantorei Köln· Gürzenich-Orchester Köln· Johannes Martin Kränzle· Männerstimmen des Kölner Domchores· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Markus Stenz· Vokalensemble Kölner Dom· Netherlands Female Youth Choir