"L'Onore! Ladril"
Tullio Serafin· Chorus of Milan· Scipio Colombo· Roberto Benaglio· Rosanna Carteri· Luigi Alva· Anno Moffo· Franco Calabrese· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Fedora Barbieri
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Chorus of Milan· Rosanna Carteri· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Scipio Colombo· Roberto Benaglio· Luigi Alva· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Fedora Barbieri· Tullio Serafin· Anno Moffo· Franco Calabrese
"E' Sogno? O Realta..."
Chorus of Milan· Scipio Colombo· Anno Moffo· Franco Calabrese· Rosanna Carteri· Roberto Benaglio· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Luigi Alva· Tullio Serafin· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Fedora Barbieri
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Anno Moffo· Franco Calabrese· Tullio Serafin· Rosanna Carteri· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Scipio Colombo· Roberto Benaglio· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Luigi Alva· Fedora Barbieri· Chorus of Milan
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Fedora Barbieri· Luigi Alva· Scipio Colombo· Rosanna Carteri· Roberto Benaglio· Chorus of Milan· Tullio Serafin· Anno Moffo· Franco Calabrese· Orchestra of Milan· Mario Carlin
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Rosanna Carteri· Giuseppe Taddei· Tullio Serafin· Renato Ercolani· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Luigi Alva· Roberto Benaglio· Fedora Barbieri· Anno Moffo· Franco Calabrese· Chorus of Milan· Scipio Colombo
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Scipio Colombo· Fedora Barbieri· Rosanna Carteri· Chorus of Milan· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Roberto Benaglio· Tullio Serafin· Luigi Alva· Anno Moffo· Franco Calabrese