Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Chœur Du Capitole De Toulouse · Isabelle Vernet · Michel Plasson · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Orchestre National du Capitole de Toulouse · Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Orchestre National du Capitole de Toulouse · Michel Plasson · Marie-Ange Todorovitch · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Chœur Du Capitole De Toulouse · Isabelle Vernet · Teresa Berganza
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Orchestre National du Capitole de Toulouse · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Michel Plasson
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Michel Plasson · Isabelle Vernet · Teresa Berganza · Orchestre National du Capitole de Toulouse · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Marie-Ange Todorovitch
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Nicolas Rivenq · Christian Papis · Isabelle Vernet · Teresa Berganza · Michel Plasson · Orchestre National du Capitole de Toulouse · Marie-Ange Todorovitch
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Chœur Du Capitole De Toulouse · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Isabelle Vernet · Teresa Berganza · Michel Plasson · Orchestre National du Capitole de Toulouse · Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Christian Papis · Michel Plasson · Isabelle Vernet · Teresa Berganza · Orchestre National du Capitole de Toulouse · Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Orchestre National du Capitole de Toulouse · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Chœur Du Capitole De Toulouse · Isabelle Vernet · Teresa Berganza · Michel Plasson · Marie-Ange Todorovitch · José Van Dam · Alain Fondary
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Michel Plasson · Alain Fondary · Teresa Berganza · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Michel Plasson · Orchestre National du Capitole de Toulouse · Isabelle Vernet · Alain Fondary · Chœur Du Capitole De Toulouse · José Van Dam · Marie-Ange Todorovitch
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)