No. 1 'O michele? Michele?'
Renato Ercolani· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Sylvia Bertona· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Renato Ercolani· Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Sylvia Bertona