No. 1 'O michele? Michele?'
Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani· Sylvia Bertona· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini
No. 2 'Ma certo'
Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli
No. 3 'Eccola la passata!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona· Miriam Pirazzini
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Renato Ercolani· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Renato Ercolani· Sylvia Bertona· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza
No. 10 'Segui il mio esempio'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Renato Ercolani· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona· Miriam Pirazzini
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Tito Gobbi· Sylvia Bertona· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza
No. 15 'Come? non sei andato?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona