Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Jose Picaso · Dolores Perez · ALBERTO AGUILA · Santiago Ramalle · Luisa de Córdoba · Enrique Estela · Tino Moro · Coro de Camara de Madrid · Orquesta de Cámara de Madrid
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Jose Picaso · ALBERTO AGUILA · Dolores Perez · Luisa de Córdoba · Enrique Estela · Tino Moro · Santiago Ramalle · Coro de Camara de Madrid · Orquesta de Cámara de Madrid
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Coro de Camara de Madrid · Orquesta de Cámara de Madrid · Santiago Ramalle · Dolores Perez · Enrique Estela · Tino Moro · ALBERTO AGUILA · Jose Picaso · Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Dolores Perez · ALBERTO AGUILA · Santiago Ramalle · Enrique Estela · Tino Moro · Luisa de Córdoba · Jose Picaso · Coro de Camara de Madrid · Orquesta de Cámara de Madrid
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Luisa de Córdoba · Coro de Camara de Madrid · Orquesta de Cámara de Madrid · Santiago Ramalle · ALBERTO AGUILA · Dolores Perez · Enrique Estela · Tino Moro · Jose Picaso
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Jose Picaso · Dolores Perez · Enrique Estela · Tino Moro · Santiago Ramalle · Luisa de Córdoba · Coro de Camara de Madrid · Orquesta de Cámara de Madrid · ALBERTO AGUILA
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Santiago Ramalle · Dolores Perez · ALBERTO AGUILA · Jose Picaso · Luisa de Córdoba · Enrique Estela · Tino Moro · Coro de Camara de Madrid · Orquesta de Cámara de Madrid
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Enrique Estela · Tino Moro · Dolores Perez · Coro de Camara de Madrid · Orquesta de Cámara de Madrid · Santiago Ramalle · Jose Picaso · Luisa de Córdoba · ALBERTO AGUILA
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Santiago Ramalle · Enrique Estela · Tino Moro · Coro de Camara de Madrid · Orquesta de Cámara de Madrid · Luisa de Córdoba · ALBERTO AGUILA · Dolores Perez · Jose Picaso
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Dolores Perez · Jose Picaso · Santiago Ramalle · Enrique Estela · Tino Moro · ALBERTO AGUILA · Luisa de Córdoba · Coro de Camara de Madrid · Orquesta de Cámara de Madrid
Intermedio
Jose Picaso · ALBERTO AGUILA · Coro de Camara de Madrid · Orquesta de Cámara de Madrid · Luisa de Córdoba · Enrique Estela · Tino Moro · Dolores Perez · Santiago Ramalle
¿Vendras Mujer? (Final)
Luisa de Córdoba · Enrique Estela · Tino Moro · Dolores Perez · ALBERTO AGUILA · Santiago Ramalle · Coro de Camara de Madrid · Orquesta de Cámara de Madrid · Jose Picaso