Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Yvon Leenart · Michel Roux · Suzanne Lafaye · Chœurs René Duclos · Christos Grigoriou · Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire · André Mallabrera · Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Chœurs René Duclos · Michel Roux · Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire · André Mallabrera · Yvon Leenart · Suzanne Lafaye
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
André Mallabrera · Michel Roux · Jacques Pruvost · Yvon Leenart · Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire · Suzanne Lafaye · Chœurs René Duclos · Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Yvon Leenart · Chœurs René Duclos · Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire · Christos Grigoriou · Jean-Christophe Benoît · Michèle Dax
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
Michel Roux · Suzanne Lafaye · Yvon Leenart · André Mallabrera · Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire · Chœurs René Duclos · Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Yvon Leenart · Michel Dens · Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
Yvon Leenart · Michel Dens · André Mallabrera · Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire · Suzanne Lafaye · Jean-Christophe Benoît · Michèle Dax
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
Suzanne Lafaye · Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire · Yvon Leenart · André Mallabrera
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
Suzanne Lafaye · Michel Roux · Yvon Leenart · Michel Dens · André Mallabrera · Chœurs René Duclos · Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
André Mallabrera · Christos Grigoriou · Yvon Leenart · Michel Dens · Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire · Chœurs René Duclos · Suzanne Lafaye · Michèle Dax · Jean-Christophe Benoît
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Chœurs René Duclos · Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire · Yvon Leenart · Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux · Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Michel Dens · Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire · Yvon Leenart · Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Michel Roux · Jacques Pruvost · Michel Dens · Christos Grigoriou · Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire · Jacques Pruvost · Michel Roux · Yvon Leenart · Christos Grigoriou · André Mallabrera · Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens · Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Michel Dens · Yvon Leenart · Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire · Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
Jacques Pruvost · Suzanne Lafaye · André Mallabrera · Michel Roux
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
Yvon Leenart · André Mallabrera · Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire · Suzanne Lafaye
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Michel Roux · Jacques Pruvost · Michel Dens
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
Chœurs René Duclos · Jacques Pruvost · André Mallabrera · Yvon Leenart · Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire · Suzanne Lafaye · Michel Dens · Michel Roux · Michèle Dax