Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Luisa de Córdoba, Tino Moro, Enrique Estela, Dolores Perez, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Tino Moro, Enrique Estela, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Tino Moro, Enrique Estela, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Enrique Estela, Dolores Perez
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Tino Moro, Santiago Ramalle, Enrique Estela
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Coro de Camara de Madrid, Tino Moro, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Tino Moro, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Dolores Perez
Intermedio
Enrique Estela, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Tino Moro
¿Vendras Mujer? (Final)
Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela