Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Anna Reynolds
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, József Dene, Klaus Hirte, Hans Sotin
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Wolf Appel, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Hartmut Bauer, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte, Silvio Varviso
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte, Jean Cox
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Jean Cox
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Hannelore Bode
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bernd Weikl, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Wolfgang Appel, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Heribert Steinbach, Anna Reynolds, Jean Cox, Heinz Feldhoff, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Choir, Klaus Hirte, Norbert Balatsch, Hans Sotin
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)