Prelude
Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Anna Di Stasio
"All'udir del Sistro Il Suon"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Peter Maag, Michele Lauro, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Maria Del Monaco
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Ernest Blanc