I. Los molinos de viento (The Windmills) (Chorus)
Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz, Ainhoa Arteta, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus
II. La Ilamada del Caballero (The Knight's Fanfare)
Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Ainhoa Arteta
III. Cancion del alba (Dawn Song) (Chorus)
Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus
IV. Canto de Don Quijote (Ballad of Don Quixote) (Don Quijote)
Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Arutjun Kotchinian
V. Batalla de los molinos de viento (Battle of the Windmills)
Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz, Ainhoa Arteta
VI. Seguidilla (Chorus)
Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus
VII. Don Quijote y Sancho (Don Quixote and Sancho) (Don Quijote, Sancho Panza)
Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich
VIII. Abracadabra! (Chorus)
Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Arutjun Kotchinian
IX. Canto de Dulcinea (Ballad of Dulcinea) (Dulcinea)
Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian
X. Canto final (Finale) (Dulcinea, Don Quijote, Sancho Panza, Teresa Panza, Chorus)
Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz