No. 1 'O michele? Michele?'
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
No. 10 'Segui il mio esempio'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas
No. 23 'T'ho colto!'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House