Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Enrique Estela
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Dolores Perez, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Santiago Ramalle, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro
Intermedio
Dolores Perez, Santiago Ramalle, Tino Moro, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA
¿Vendras Mujer? (Final)
Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Luisa de Córdoba