Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, David Clair, Robert Manuel, Isabelle Karajan, Claudine Coster, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Berlin Philharmonic, Isabelle Karajan, Agnes Baltsa, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Robert Manuel, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Jane Berbié, Jean-Noel Sissia, Alexander Malta
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Michel Marinpouille, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Alain Pilard, Herbert von Karajan
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"