Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Jean Cox
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Hans Sotin, Heribert Steinbach
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Hartmut Bauer, Wolf Appel, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Frieder Stricker, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, József Dene, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Robert Licha, Norbert Orth, Gerd Nienstedt
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Hannelore Bode
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Bernd Weikl, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Jean Cox, Klaus Hirte, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Karl Ridderbusch
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Anna Reynolds
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, József Dene, Klaus Hirte, Anna Reynolds, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Bernd Weikl, Wolfgang Appel, Norbert Balatsch, Hartmut Bauer, Bayreuth Festival Choir, Heinz Feldhoff, Karl Ridderbusch, Norbert Orth, Robert Licha, Jean Cox, Nikolaus Hillebrand, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, József Dene, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)