Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Hans Sotin, József Dene, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Hans Sotin, Hartmut Bauer, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra, Nikolaus Hillebrand, Robert Licha, Norbert Orth, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Wolf Appel, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Klaus Hirte, Silvio Varviso, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, József Dene, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Jean Cox, József Dene, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, Robert Licha, Norbert Orth, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hans Sotin, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Anna Reynolds
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Anna Reynolds, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bernd Weikl, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Jean Cox, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bernd Weikl, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Choir, Klaus Hirte, Anna Reynolds, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Wolfgang Appel, Hannelore Bode, Jean Cox, Hartmut Bauer, Norbert Balatsch, Norbert Orth, Robert Licha, József Dene, Gerd Nienstedt
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Nikolaus Hillebrand, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, József Dene, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)