O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Plinio Clabassi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi