Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Dolores Perez, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Lauri Lazari, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Intermezzo
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Dolores Perez, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Dolores Perez, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Félix Guerrero