Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Natalia Lombay, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Intermezzo
Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Félix Guerrero