Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch, Chœur Du Capitole De Toulouse, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet, Michel Plasson
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Teresa Berganza, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Christian Papis, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse, José Van Dam, Alain Fondary, Marie-Ange Todorovitch
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Alain Fondary, Michel Plasson
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)