"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Gunther Luders, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Hofmann, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Irmgard Först, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Comedien-Quartett
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, WDR Sinfonieorchester Köln, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, Max Eckard, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders, Franz Marszalek, Irmgard Först
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)