Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Dolores Perez, Tino Moro, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Enrique Estela, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Dolores Perez, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Enrique Estela, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso, Enrique Estela, Santiago Ramalle, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Jose Picaso, Enrique Estela
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Tino Moro, Jose Picaso, Enrique Estela, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro de Camara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Luisa de Córdoba
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Tino Moro, Jose Picaso, Enrique Estela, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Jose Picaso, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Tino Moro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Coro de Camara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Tino Moro, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Coro de Camara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Jose Picaso, Tino Moro, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Intermedio
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro de Camara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Tino Moro, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Luisa de Córdoba
¿Vendras Mujer? (Final)
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Enrique Estela