Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Jose Picaso, Santiago Ramalle
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Tino Moro, Jose Picaso
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Jose Picaso, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Tino Moro, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Jose Picaso, Tino Moro, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Santiago Ramalle, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Jose Picaso, Tino Moro
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Tino Moro
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Enrique Estela, Dolores Perez, Jose Picaso
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Tino Moro
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Tino Moro, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Dolores Perez, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Luisa de Córdoba
Intermedio
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Tino Moro
¿Vendras Mujer? (Final)
Luisa de Córdoba, Tino Moro, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA