Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, Maria Laborit, Claudine Coster, Robert Manuel, David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Michel Marinpouille, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Jean-Noel Sissia, Agnes Baltsa, Claudine Coster, Christine Barbaux, Alexander Malta, Jane Berbié, David Clair, Robert Manuel, Isabelle Karajan
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Anne-Marie Tostain, Michel Marinpouille, Alexander Malta, Herbert von Karajan
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"