Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Claudine Coster, Robert Manuel, Maria Laborit, Isabelle Karajan, David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Michel Marinpouille, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Alexander Malta, Isabelle Karajan, Christine Barbaux, David Clair, Agnes Baltsa, Robert Manuel, Jane Berbié, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Jean-Noel Sissia, Berlin Philharmonic
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Michel Marinpouille, Herbert von Karajan, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Anne-Marie Tostain
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"